投資実績

2018年 8月の成績 投資信託

現在、積立投資をSBI証券でiDeCo(イデコ)積立と楽天証券でつみたてNISAで積み立てをしています。

長期での資産運用を考えているので、相場が良くても悪くても勝手に投資できるように自動積立にしています。これで暴落していても精神的に投資マインドが低くても積立ていくのでこのまましばらく放置して運用して見ようと思います。

8月も投資信託では大きな動きは感じられませんでした。
7月にポートフォリオを少し変更した影響だと思いますが、三井住友DCつみたてNISA日本株インデックスファンドにスイッチングしたので投資成績が悪いですが気にするほどでが無いと考えています。新興国の成績も良くないですが、マイペースで淡々と積立投資をしていきたいと思います。

投資信託の運用は色々考えた結果、先進国株式(米国)に比重を大きくして運用しています。
まだ積立てを開始したばかりなので大きな差はありませんが現在の設定でしばらく様子をみてみようと思います。

資産配分
2018年 8月現在 7月現在  6月現在  5月現在  4月現在   3月現在
国内株式 :29.50%  30.65%   32.63%   34.60%   36.29%    39.43%
先進国株式:59.30%  58.00%   55.87%   53.85%   51.66%    47.95%
新興国株式:11.20%  11.35%   11.49%   11.55%   12.04%    12.62%

今まで積立てていた投資信託のSBI資産設計オープン(資産成長型)とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはそのうち売却しようと考えているので資産合計から外すことにしました。

 購入金額資産残高利益率信託報酬(税込) 
ひふみ年金 ¥95,217¥103,100108.28%
0.802%iDeCo積立
三井住友DCつみたてNISA
日本株インデックスファンド
¥99,717¥97,61497.89%
0.173%iDeCo積立
DCニッセイ外国株式インデックス ¥102,579¥106,851104.16%
0.20412%iDeCo積立
iFree NYダウ・インデックス¥99,028¥105,774106.81%
0.243%iDeCo積立
楽天全世界株式インデックスファンド¥76,999¥80,307104.30%
0.230%
つみたてNISA
楽天全米株式インデックス・ファンド¥76,999¥84,100109.22%
0.1696%
つみたてNISA
iFree S&P500インデックス¥65,999¥72,755
110.24%
0.2430%
つみたてNISA
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥37,600¥38,199101.38%0.1730%つみたてNISA
楽天・新興国株式インデックス・ファンド¥19,841¥18,684
94.17%
0.2690%
楽天ポイント積立
合計¥673,979¥707,304

104.94%

—-投資成績—-
2018年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
1月  +0円(0)
2月  ¥325,302円(¥303,024)
3月  ¥367,600円(¥360,698)
4月  ¥434,193円(¥416,532)
5月  ¥486,579円(¥472,364)
6月  ¥548,626円(¥531,198)
7月  ¥621,086円(¥591,547)
8月  ¥707,304円(¥673,979)

2018計 ¥33,325円
収支計 ¥33,325円

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