投資実績

2018年 9月の成績 投資信託

現在、積立投資をSBI証券でiDeCo(イデコ)積立と楽天証券でつみたてNISAで積み立てをしています。

長期での資産運用を考えているので、相場が良くても悪くても勝手に投資できるように自動積立にしています。これで暴落していても精神的に投資マインドが低くても積立ていくのでこのまましばらく放置して運用して見ようと思います。

9月は米国が好調でしたので投資信託の利益率が大きく上がりました。
こちらの投資資金は老後のためにと運用しているので今利益が出ていても正直あまり意味がありませんが、投資意欲を掻き立てるのには良い感じです。
損してても儲かっても淡々と積立投資を実施していきたいと思います。

投資信託の運用は色々考えた結果、先進国株式(米国)に比重を大きくして運用しています。
まだ積立てを開始したばかりなので大きな差はありませんが現在の設定でしばらく様子をみてみようと思います。

資産配分
2018年 9月現在  8月現在  7月現在  6月現在   5月現在  4月現在
国内株式 :28.40%  29.50%   30.65%  32.63%   34.60%   36.29%
先進国株式:60.50%  59.30%   58.00%  55.87%   53.85%   51.66%
新興国株式:11.20%  11.20%   11.35%  11.49%   11.55%   12.04%

今まで積立てていた投資信託のSBI資産設計オープン(資産成長型)とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはそのうち売却しようと考えているので資産合計から外すことにしました。

 購入金額資産残高利益率信託報酬(税込) 
ひふみ年金 ¥99,785¥110,882112.12%
0.802%iDeCo積立
三井住友DCつみたてNISA
日本株インデックスファンド
¥104,283¥108,030103.59%
0.173%iDeCo積立
DCニッセイ外国株式インデックス ¥110,570¥120,096108.62%
0.20412%iDeCo積立
iFree NYダウ・インデックス¥104,736¥115,968110.72%
0.243%iDeCo積立
楽天全世界株式インデックスファンド¥87,999¥94,009106.83%
0.230%
つみたてNISA
楽天全米株式インデックス・ファンド¥10,5600¥115,778109.64%
0.1696%
つみたてNISA
iFree S&P500インデックス¥65,999¥74,843
113.40%
0.2430%
つみたてNISA
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥55,600¥57,573103.55%0.1730%つみたてNISA
楽天・新興国株式インデックス・ファンド¥21,620¥20,815
96.28%
0.2690%
楽天ポイント積立
合計¥756,192¥817,994

108.17%

—-投資成績—-
2018年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
1月  +0円(0)
2月  ¥325,302円(¥303,024)
3月  ¥367,600円(¥360,698)
4月  ¥434,193円(¥416,532)
5月  ¥486,579円(¥472,364)
6月  ¥548,626円(¥531,198)
7月  ¥621,086円(¥591,547)
8月  ¥707,304円(¥673,979)
9月  ¥756,192円(¥817,994)

2018計 ¥61,802円
収支計 ¥61,802円

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