投資実績

2019年 7月の成績 投資信託

現在、積立投資をSBI証券でiDeCo(イデコ)積立と楽天証券でつみたてNISAで積み立てをしています。

長期での資産運用を考えているので、相場が良くても悪くても勝手に投資できるように自動積立にしています。これで暴落していても精神的に投資マインドが低くても積立ていくのでこのまましばらく放置して運用して見ようと思います。

7月も特になにもしていません。
米国が調子いいので利益も少しでてきました。

集計用のエクセル計算式が間違えていたので資産配分が少し変わりました。
国内株式:10 先進国株式:80 新興国株式:10を目指していたので少し先進国株式の比重が大きいです。

しかし、国内株式・不動産・トラリピの大半は円で運用しています。FXスワップ投資は新興国に投資しているので資産全体で考えると先進国の投資割合はまだまだ少ない感じがします。

ちょこちょこ設定を変えるのも良くないのでしばらくは様子見が続けてみようと思います。

投資信託の運用は色々考えた結果、先進国株式(米国)に比重を大きくして運用しています。
まだ積立てを開始したばかりなので大きな差はありませんが現在の設定でしばらく様子をみてみようと思います。

資産配分
2019年 7月   6月    5月   4月    3月  
国内株式 : 5.09%  6.46%   6.38%  6.32%   6.47%   
先進国株式:88.16%  84.71%  85.16%  84.97%   84.72% 
新興国株式: 6.75%  8.83%   8.46%  8.72%   8.82% 

今まで積立てていた投資信託のSBI資産設計オープン(資産成長型)とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはそのうち売却しようと考えているので資産合計から外すことにしました。

 購入金額資産残高利益率信託報酬(税込)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)¥67,015¥66,40799.09%
0.1512%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス¥490,486¥515,486105.10%0.11772%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス¥67,015¥65,93698.39%
0.20412%
楽天全世界株式インデックスファンド¥229,999¥240,493104.56%
0.2196%
楽天全米株式インデックス・ファンド¥306,799¥329,372
107.36%
0.1696%
iFree S&P500インデックス¥65,999¥75,310114.11%
0.2430%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥354,395¥391,756110.54%0.1728%
楽天・新興国株式インデックス・ファンド¥27,119¥26,458
97.56%
0.2696%
合計¥1,608,827¥1,711,218

106.36%

—-投資成績—-
2019年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
2月  ¥1,179,079円(¥1,174,167)
3月  ¥1,285,125円(¥1,264,495)
4月  ¥1,431,237円(¥1,347,008)
5月  ¥1,419,748円(¥1,438,693)
6月  ¥1,563,627円(¥1,530,597)
7月  ¥1,711,218円(¥1,608,827)
2019計 ¥102,391円
収支計 ¥102,391円

2018年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
1月  +0円(0)
2月  ¥325,302円(¥303,024)
3月  ¥367,600円(¥360,698)
4月  ¥434,193円(¥416,532)
5月  ¥486,579円(¥472,364)
6月  ¥548,626円(¥531,198)
7月  ¥621,086円(¥591,547)
8月  ¥707,304円(¥673,979)
9月  ¥756,192円(¥817,994)
10月 ¥827,099円(¥841,368)
11月 ¥940,593円(¥936,061)
12月 ¥915,505円(¥1,027,697)
2018計 ¥-112,192円

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