2023年3月の成績 投資信託

現在、積立投資をSBI証券でiDeCo(イデコ)積立と楽天証券でつみたてNISAで積み立てをしています。

長期での資産運用を考えているので、相場が良くても悪くても勝手に投資できるように自動積立にしています。これで暴落していても精神的に投資マインドが低くても積立ていくのでこのまましばらく放置して運用して見ようと思います。

3月も特になにもしていません。

今月は資産がマイナスになりました。

3か月連続でプラスになると資産が大きく増える感じがしますが残念です。

S&Pに積み立てを切り替えたから2~3年は辛抱が続く感じがします。


投資信託の運用は色々考えた結果、先進国株式(米国)に比重を大きくして運用しています。
まだ積立てを開始したばかりなので大きな差はありませんが現在の設定でしばらく様子をみてみようと思います。

資産配分
2023年 3月
国内株式 :4.37%
先進国株式:90.13%
新興国株式:4.76%
債券 :0.45%
リート :0.3%  

—-投資成績—-

2023年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
1月  ¥7,793,149円(¥5,722,795)

2月  ¥8,137,473円(¥5,850,152)

3月  ¥8,1594,06円(¥5,986,847)

2023計 ¥2,287,321円
収支計 ¥2,287,321円


2022年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
1月  ¥6,008,230円(¥4,309,663)

2月  ¥6,049,669円(¥4,398,431)

3月  ¥6,946,841円(¥4,490,724)

4月  ¥6,732,533円(¥4,600,858)

5月  ¥6,786,036円(¥4,706,176)

6月  ¥6,744,238円(¥4,798,113)

7月  ¥7,177,047円(¥4,934,225)

8月  ¥7,447,486円(¥5,065,369)

9月  ¥7,305,496円(¥5,226,747)

10月  ¥7,647,656円(¥5,293,998)

11月  ¥7,787,474円(¥5,462,534)

12月  ¥7,411,301円(¥5,595,831)

2022計 ¥1,815,470円
収支計 ¥1,815,470円

2021年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
1月  ¥4,019,295円(¥3,227,652)
2月  ¥4,234,555円(¥3,313,114)
3月  ¥4,581,058円(¥3,405,082)
4月  ¥4,867,206円(¥3,495,351)
5月  ¥5,024,122円(¥3,580,804)
6月  ¥5,245,193円(¥3,672,786)
7月  ¥5,368,275円(¥3,761,009)
8月  ¥5,580,601円(¥3,851,359)
9月  ¥5,596,328円(¥3,945,074)
10月 ¥6,069,708円(¥4,036,973)
11月 ¥6,099,697円(¥4,124,090)
12月 ¥6,486,335円(¥4,217,486)
2021計 ¥2,242,822円
収支計 ¥2,242,822円

2020年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
1月  ¥2,433,031円(¥2,155,341)
2月  ¥2,309,752円(¥2,202,219)
3月  ¥2,088,130円(¥2,302,032)
4月  ¥2,339,599円(¥2,427,881)
5月  ¥2,575,852円(¥2,510,830)
6月  ¥2,714,158円(¥2,602,828)
7月  ¥2,916,194円(¥2,691,508)
8月  ¥3,227,271円(¥2,780,200)
9月  ¥3,175,888円(¥2,868,953)
10月 ¥3,209,002円(¥2,962,525)
11月 ¥3,633,177円(¥3,0458,48)
12月 ¥3,824,135円(¥3,140,505)

2020計 ¥683,630円
収支計 ¥683,630円

2019年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
2月  ¥1,179,079円(¥1,174,167)
3月  ¥1,285,125円(¥1,264,495)
4月  ¥1,431,237円(¥1,347,008)
5月  ¥1,419,748円(¥1,438,693)
6月  ¥1,563,627円(¥1,530,597)
7月  ¥1,711,218円(¥1,608,827)
8月  ¥1,707,784円(¥1,699,323)
9月  ¥1,856,058円(¥1,782,660)
10月 ¥2,011,332円(¥1,870,310)
11月 ¥2,184,764円(¥1,954,485)
12月 ¥2,344,796円(¥2,041,122)
2019計 ¥303,674円

2018年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
1月  +0円(0)
2月  ¥325,302円(¥303,024)
3月  ¥367,600円(¥360,698)
4月  ¥434,193円(¥416,532)
5月  ¥486,579円(¥472,364)
6月  ¥548,626円(¥531,198)
7月  ¥621,086円(¥591,547)
8月  ¥707,304円(¥673,979)
9月  ¥756,192円(¥817,994)
10月 ¥827,099円(¥841,368)
11月 ¥940,593円(¥936,061)
12月 ¥915,505円(¥1,027,697)
2018計 ¥-112,192円

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この記事を書いた人

Author:ぷくぷく福耳
普通のサラリーマンです。
安定した老後を目指して夫婦二人、只今奮闘中です。
日々の試行錯誤を日記として記録していけたらと思います。

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