投資実績

2019年 3月の成績 投資信託

現在、積立投資をSBI証券でiDeCo(イデコ)積立と楽天証券でつみたてNISAで積み立てをしています。

長期での資産運用を考えているので、相場が良くても悪くても勝手に投資できるように自動積立にしています。これで暴落していても精神的に投資マインドが低くても積立ていくのでこのまましばらく放置して運用して見ようと思います。

3月は2月にSBI証券のiDeCo(イデコ)セレクトプランに変更したばかりなのであまり変化はありません。

乗換た後に発表があったのですがeMAXIS Slimシリーズのベンチマークの指標が配当込指数になるそうです。配当込指数かどうかでしばらく悩んでいたので、これで何も心配事が無く積立投資に没頭できます。没頭といっても何もしないのですが・・・

投資を始めたことは何もしないことが難しかったのですが、何年か経験するに連れて自分に合ったスタイルになってきたので何もしないで放置することが出来るようになった気がします。

投資信託の運用は色々考えた結果、先進国株式(米国)に比重を大きくして運用しています。
まだ積立てを開始したばかりなので大きな差はありませんが現在の設定でしばらく様子をみてみようと思います。

資産配分
2019年 3月   2月   12月   11月   10月   9月  
国内株式 :6.47%  6.58%  25.07%  26.34%  28.40%  29.50% 
先進国株式:84.72% 84.32%  69.34%  69.00%  62.60%  60.50%    
新興国株式:8.82%  9.09%   5.48%   5.30%  11.06%  11.20%    

今まで積立てていた投資信託のSBI資産設計オープン(資産成長型)とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはそのうち売却しようと考えているので資産合計から外すことにしました。

 購入金額資産残高利益率信託報酬(税込) 
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)¥53,317¥53,01799.44%
0.172%iDeCo積立
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス¥426,550¥428,852100.54%0.118%iDeCo積立
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス¥53,317¥52,36098.21%
0.204%iDeCo積立
楽天全世界株式インデックスファンド¥169,999¥172,561101.51%
0.230%
つみたてNISA
楽天全米株式インデックス・ファンド¥234,799¥240,837
102.57%
0.1696%
つみたてNISA
iFree S&P500インデックス¥65,999¥71,189107.86%
0.2430%
つみたてNISA
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥236,894¥243,401102.75%0.1730%つみたてNISA
楽天・新興国株式インデックス・ファンド¥23,620¥22,908
976.99%
0.2690%
楽天ポイント積立
合計¥1,264,495¥1,285,125

101.63%

—-投資成績—-
2019年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
2月  ¥1,179,079円(¥1,174,167)
3月  ¥1,285,125円(¥1,264,495)
2019計 ¥20,630円
収支計 ¥20,630円

2018年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
1月  +0円(0)
2月  ¥325,302円(¥303,024)
3月  ¥367,600円(¥360,698)
4月  ¥434,193円(¥416,532)
5月  ¥486,579円(¥472,364)
6月  ¥548,626円(¥531,198)
7月  ¥621,086円(¥591,547)
8月  ¥707,304円(¥673,979)
9月  ¥756,192円(¥817,994)
10月 ¥827,099円(¥841,368)
11月 ¥940,593円(¥936,061)
12月 ¥915,505円(¥1,027,697)
2018計 ¥-112,192円

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