投資実績

2019年 9月の成績 投資信託

現在、積立投資をSBI証券でiDeCo(イデコ)積立と楽天証券でつみたてNISAで積み立てをしています。

長期での資産運用を考えているので、相場が良くても悪くても勝手に投資できるように自動積立にしています。これで暴落していても精神的に投資マインドが低くても積立ていくのでこのまましばらく放置して運用して見ようと思います。

9月も特になにもしていません。
少し利益が出ていて嬉しく思いましたが、冷静に考えてみると今利益が出ていても意味がない事に気づきました。
10年20年と運用するのでむしろ今は損が出ているほうがいい気もしますが・・・損が大きいと精神的にも良くないので、普段からあまり見ないほうがいいかもしれません。

投資信託の運用は色々考えた結果、先進国株式(米国)に比重を大きくして運用しています。
まだ積立てを開始したばかりなので大きな差はありませんが現在の設定でしばらく様子をみてみようと思います。

資産配分
2019年  9月    8月   7月   6月    5月   
国内株式 : 5.43%   5.22%  5.09%  6.46%   6.38%    
先進国株式:87.87%  88.19%  88.16%  84.71%  85.16%
新興国株式: 6.70%   6.60%  6.75%  8.83%   8.46% 

今まで積立てていた投資信託のSBI資産設計オープン(資産成長型)とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはそのうち売却しようと考えているので資産合計から外すことにしました。

 購入金額資産残高利益率信託報酬(税込)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)¥76,147¥77,888102.29%
0.1512%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス¥517,888¥530,898102.51%0.11772%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス¥76,147¥72,48795.19%
0.20412%
楽天全世界株式インデックスファンド¥259,999¥266,362102.45%
0.2196%
楽天全米株式インデックス・ファンド¥342,799¥358,452
104.57%
0.1696%
iFree S&P500インデックス¥65,999¥73,696111.66%
0.2430%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥415,561¥449,965108.28%0.1728%
楽天・新興国株式インデックス・ファンド¥28,120¥26,310
93.56%
0.2696%
合計¥1,782,660¥1,856,058
104.12%

—-投資成績—-
2019年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
2月  ¥1,179,079円(¥1,174,167)
3月  ¥1,285,125円(¥1,264,495)
4月  ¥1,431,237円(¥1,347,008)
5月  ¥1,419,748円(¥1,438,693)
6月  ¥1,563,627円(¥1,530,597)
7月  ¥1,711,218円(¥1,608,827)
8月  ¥1,707,784円(¥1,699,323)
9月  ¥1,782,660円(¥1,856,058)

2019計 ¥73,398円
収支計 ¥73,398円

2018年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
1月  +0円(0)
2月  ¥325,302円(¥303,024)
3月  ¥367,600円(¥360,698)
4月  ¥434,193円(¥416,532)
5月  ¥486,579円(¥472,364)
6月  ¥548,626円(¥531,198)
7月  ¥621,086円(¥591,547)
8月  ¥707,304円(¥673,979)
9月  ¥756,192円(¥817,994)
10月 ¥827,099円(¥841,368)
11月 ¥940,593円(¥936,061)
12月 ¥915,505円(¥1,027,697)
2018計 ¥-112,192円

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