投資実績

2020年8月の成績 投資信託

現在、積立投資をSBI証券でiDeCo(イデコ)積立と楽天証券でつみたてNISAで積み立てをしています。

長期での資産運用を考えているので、相場が良くても悪くても勝手に投資できるように自動積立にしています。これで暴落していても精神的に投資マインドが低くても積立ていくのでこのまましばらく放置して運用して見ようと思います。

8月も特になにもしていません。
資産比率の大きい米国が良くなると資産も回復が早いです。
ただ少し大きいすぎる気もしますが、我が家の資産配分を考えると
丁度よい気もするのでしばらく様子見です。

投資信託の運用は色々考えた結果、先進国株式(米国)に比重を大きくして運用しています。
まだ積立てを開始したばかりなので大きな差はありませんが現在の設定でしばらく様子をみてみようと思います。

資産配分
2020年  8月   7月    6月  5月       
国内株式 :5.49%   5.61%   5.80%   5.86%  
先進国株式:87.93%  87.65%  87.56%  87.77% 
新興国株式:5.80%   5.92%   5.92%   6.90%   
債券 :0.16%   0.49%   0.52%   0.53%
リート :0.16%   0.33%   0.34%   0.35%

今まで積立てていた投資信託のSBI資産設計オープン(資産成長型)とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはそのうち売却しようと考えているので資産合計から外すことにしました。

 購入金額資産残高利益率信託報酬(税込)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)¥126,364
¥130,760
103.48%
0.154%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス¥668,579¥771,719115.43%0.10615%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス¥126,364¥136,112107.71%
0.2079%
楽天全世界株式インデックスファンド¥424,999¥480,417113.04%
0.222%
楽天全米株式インデックス・ファンド¥540,800¥645,514
119.36%
0.162%
iFree S&P500インデックス¥65,999¥86,484131.04%
0.2475%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥790,596¥936,131118.41%0.0968%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥36,499¥40,134109.96%
0.154%
合計¥2,780,200¥3,227,271
116.08%

—-投資成績—-
2020年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
1月  ¥2,433,031円(¥2,155,341)
2月  ¥2,309,752円(¥2,202,219)
3月  ¥2,088,130円(¥2,302,032)
4月  ¥2,339,599円(¥2,427,881)
5月  ¥2,575,852円(¥2,510,830)
6月  ¥2,714,158円(¥2,602,828)
7月  ¥2,916,194円(¥2,691,508)
8月  ¥3,227,271円(¥2,780,200)

2020計 ¥447,071円
収支計 ¥447,071円

2019年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
2月  ¥1,179,079円(¥1,174,167)
3月  ¥1,285,125円(¥1,264,495)
4月  ¥1,431,237円(¥1,347,008)
5月  ¥1,419,748円(¥1,438,693)
6月  ¥1,563,627円(¥1,530,597)
7月  ¥1,711,218円(¥1,608,827)
8月  ¥1,707,784円(¥1,699,323)
9月  ¥1,856,058円(¥1,782,660)
10月 ¥2,011,332円(¥1,870,310)
11月 ¥2,184,764円(¥1,954,485)
12月 ¥2,344,796円(¥2,041,122)
2019計 ¥303,674円

2018年 月単資産合計推移
資産合計  購入価格
1月  +0円(0)
2月  ¥325,302円(¥303,024)
3月  ¥367,600円(¥360,698)
4月  ¥434,193円(¥416,532)
5月  ¥486,579円(¥472,364)
6月  ¥548,626円(¥531,198)
7月  ¥621,086円(¥591,547)
8月  ¥707,304円(¥673,979)
9月  ¥756,192円(¥817,994)
10月 ¥827,099円(¥841,368)
11月 ¥940,593円(¥936,061)
12月 ¥915,505円(¥1,027,697)
2018計 ¥-112,192円

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